Legendaarinen pornotähti Milos on vetäytynyt alalta ja yrittää elättää vaimoaan ja heidän poikaansa. Mutta kun menneisyys koputtaa ovelle ja Milosille tarjotaan suurta rahasummaa, jos hän osallistuisi varakkaan yksityisasiakkaan tilaamaan kokeelliseen taide-elokuvaan, hän ei voi vastustaa kiusausta. Projekti johtaa hänet mitä synkimpään maailmaan ja hän tajuaa pian erehdyksensä. Peräytyminen painajaisesta ei ole mahdollista, kun kaikki kauhun rajat rikkoutuvat.

Useimpien lasten elämässä koittaa aika, jolloin on aika jättää jäähyväiset leluille ja mielikuvitusystäville. Se on luonnollinen asia, joka kuuluu aikuistumiseen. Niin kävi myös Risto Reippaalle. Erään kerran hän lähti Puolen hehtaarin metsästä ja vilkutti viimeisen kerran hyvästit Nalle Puhille, Nasulle, Ihaalle, Kanille ja Pöllölle. Puh ja Nasu katkeroituivat hylätyksi tulemisesta ja alkoivat suunnitella kamalaa kostoa pettäjäänsä kohtaan. Niinpä eräänä päivänä vuosia myöhemmin kun Risto Reipas palaa nostalgian vetämänä lapsuutensa lumottuihin maisemiin, häntä odottaa kaikkea muuta kuin lämmin jälleennäkeminen