Píše sa rok 1944 a dvanásťročná Ofelia ide so svojou tehotnou matkou za otčimom, frankistickým dôstojníkom, ktorý kdesi v horách na severe Španielska potlačuje zvyšky republikánskeho povstania. Život vo vojenskej posádke ale neponúka Ofelii iba realitu poznamenanú bojom s povstalcami, všeobecným nedostatkom jedla a veľmi chladnými podmienkami s otčimom. Jednu noc v neďalekom starodávnom labyrinte stretne dievča starého fauna, ktorý jej prezradí, že je stratenou princeznou kedysi mocnej rozprávkovej ríše a súčasne poslednou nádejou na jej záchranu. Kým sa ale opäť stretne so svojim kráľovským otcom, musí splniť niekoľko úloh.

Príbeh o sirote Popoluške, ktorú macocha po smrti otca vyhostila medzi služobníctvo a netúži po ničom inom, len aby jej dcéra Dora očarila mladému a krásnemu princovi. Popoluška však nemieni pasívne znášať svoj osud odstrkovaného dievčaťa. Milej a dobrej dievčine pomáhajú aj tri zázračné oriešky, v ktorých vždy nájde to, čo potrebuje: poľovnícke oblečenie, plesovú róbu i svadobné šaty. Aj keď si to jej nevlastná matka nepraje, vďaka Popoluškinej kamarátskej povahe a dobrosrdečnosti učaruje princovi ešte skôr, ako sa v zamaskovaní zjaví na tradičnom kráľovskom plese.

V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland. Svojím experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania zostane na žive alebo nie. V rovnakom laboratóriu pracuje nemá upratovačka Elisa a keď sa náhodou stretne s uväzneným stvorením, dokáže s ním nadviazať komunikáciu, ku ktorej nie je treba žiadnych slov. Elisa ho nevníma ako nebezpečného netvora, cíti predovšetkým jeho strašnú osamelosť. Je to aj tým, že táto záhadná bytosť má jednu základnú podobu vody. Ako voda prijíma tvar nádoby, tak aj tento vodný tvor prijíma vlastnosti každého, s kým sa stretáva, a odráža tak jeho agresivitu aj osamelosť alebo bezpodmienečnú lásku. Vďaka tomu sa medzi ním a vnímavou Elisou vytvorí silné puto.

V rozprávkovej krajine Andalasia žila krásna mladá princezná Giselle. Kým sa však stačila vydať za neodolateľného princa Edwarda, aby žili spolu šťastne až naveky, prekliala ju zlá kráľovná Narissa a premiestnila v čase do súčasného New Yorku. Giselle sa tu rýchlo spriatelí s cynickým rozvodovým právnikom Robertom Philipom, o ktorom je vopred jasné, že nie je žiadnym princom, ktorý ju prišiel zachrániť. Giselle čaká na svojho princa Edwarda, aby ju oslobodil. Čoskoro však zistí, že v skutočnom svete nie je láska taká jednoduchá. Pochopí, že bude potrebovať všetku svoju odvahu, rozum aj pôvab, aby našla vysnívané šťastie.

Penelope Wilhernová (Christina Ricci), dcéra bohatých a vplyvných rodičov, trpí dobre utajovanou rodinnou kliatbou, ktorá jej pričarovala prasací rypáčik. Stále má ale ešte nejakú nádej. Kliatbu je možné zrušiť, až si ju vezme niekto, kto bude mať rovnako ako ona modrú krv. Ukrytá v rodinnom sídle čaká, aby jej rodičia našli vhodného ženícha. Každý vhodný nápadník je Penelope a jej veľkým venom nadšený, ale len do okamihu, kým neuvidí jej tvár...

V starom dome v malom mestečku žijú dve rodiny. Na prízemí so svojimi rodičmi chudobný chlapec a na poschodí dievčatko majiteľa domu, ktoré veľmi pekne spieva a túži sa stať veľkou speváčkou. Chlapec zbožňuje svoju malú kamarátku a je veľmi pyšný na jej pekný hlások. Raz sa vyberú deti spolu na jarmok. Chlapec za ťažko ušetrené grošíky kúpi svojej priateľke srdce z medovníka a z veľkej lásky jej ho daruje. No nedokáže jej ešte povedať, ako veľmi ju ľúbi. Svoje city šepká len starej vŕbe, ktorá jediná pozná jeho tajomstvo. Roky bežia a z detí sa stanú dospelí. Dievča odíde do veľkého mesta a chlapec chodí po rodinách a živí sa obuvníckym remeslom. Stále šetrí peniažky aby mohol svojej priateľke ponúknuť spoločnú budúcnosť. Po čase sa rozhodne, že má už niečo našetrené a vyberie sa za ňou do mesta. No na svoje sklamanie zistí, že dievčina miluje niekoho iného, ktorý jej na rozdiel od neho vedel vyznať lásku...

Príbeh Madlenky, sokoliarovej dcéry, po ktorej zatúži pán súľovského hradu a chce ju dostať na hrad. Madlenku však miluje mladý hájnik Adam. Aby sa súľovský pán zbavil soka, zosnuje proti Adamovi lesť a dá ho uväzniť na hrade. Keď Adamko zmizne, Madlenka pobláznená sľubmi hradného pána odchádza na hrad. Tam v prepychu a hojnosti zabúda na svojho milého i starého otca, ktorý sa kvôli nej veľmi trápi. Adama z väzenia vyslobodí mladá dievčina. Adam sa rozbehne za Madlenkou, no zistí, že tá už žije s hradným pánom. Madlenke sa po čase otvoria oči, pochopí, že nesprávne volila, no cesta naspäť k Adamovi je už nemožná.