Ein Mann spielt ein Stück von Bach auf der Orgel, begleitet von Bildern von Steinmauern mit Rissen und Löchern, die wachsen und schrumpfen, mit zwischengeschnittenen Bildern von Türen und drahtvermaschten Fenstern.
Der Dirigent des Musiktheaters Little Broadcast Mr. Johann Strauss begleitet mit seinem Orchester die Musikaufführungen eines virtuellen Geigers und die Trommelrhythmen eines Eingeborenenstammes. Dieser Kurzfilm entstand im Auftrag von Philipps und wurde zur Werbung für Radiogeräte eingesetzt. Virtuos animiert wurden die fantasievoll gestalteten Puppen zum Rhythmus von Musik und Lichteffekten.