Преди 30 години уважаваният диригент на оркестъра на Болшой театър Андрей Симонович Филипов е уволнен, защото е назначил евреи музиканти. Сега той е прост чистач в театъра, когато случайно научава, че театър Шателе в Париж кани оркестъра на Болшой театър да изнесе концерт там. Филипов решава да събере бившите си колеги и да свирят във френската столица вместо истинския оркестър. Той иска за солистка пред своите стари музиканти - евреи и роми - младата виртуозна цигуларка Ан-Мари Жаке. Ако всички успеят да преодолеят трудностите, които им предстоят, последният им концерт може да се превърне в истински триумф.
Отис "Лошия" Блейк е кънтри певец, с прекалено цветущ живот - много женитби, много години на пътя и прекалено много пиене. От звезда в миналото, Блейк се е превърнал в преживяващ музикант, който пътува със старата си кола, отсяда в долнопробни мотели и се изхранва от еднократни изпълнения в крайпътни барове. По пътя си, Лошия среща Джийн, млада журналистка, която взима интервю от него и постепенно започва да открива истинския човек зад лицето на пропадналия музикант.
В свят, изпълнен с политически гнет, пустота и алчност, една държава се разтърсва от безсмислена война, в която бойните линии се местят толкова често, че вече никой не знае кой за какво се бие. Срещаме се с Чичо Суийтхарт (Джон Гудман), който се опитва да организира телевизионен бенефис-концерт, за да плати комарджийските си дългове. Единствения певец обаче, когото успява да привлече за бенефиса, е неговия бивш клиент Джак Фейт (Боб Дилън) - поет, музикант-бунтар и бивш любимец на критиката, сега забравена легенда. Програмният директор на телевизията, който отговаря за шоуто - Нина Вероника (Джесика Ланг), - безсрамна и цинична кариеристка, неохотно се съгласява Джак да участва в концерта. Журналистът Том Френд (Джеф Бриджис) - бивш приятел на Джак, заминава да отрази шоуто заедно с приятелката си Пейгън Лейс (Пенелопе Крус). До голямото събитие остават броени дни, а последвалата въртележка от страсти, емоции и размирици няма да ви оставят да си поемете дъх.