Цюрих середины 50-х годов: молодой учитель Эрнст Остертаг становится членом гей-организации DER KREIS (Круг), выпускающей одноименный журнал. На одном из вечеров, часто устраиваемых организацией, Эрнст знакомится со звездой-трансвеститом Роби Раппом и тут же влюбляется в него. Вместе им суждено пережить расцвет и упадок организации, ставшей пионером в Европе в области эмансипации геев.
Рой Кон олицетворял тёмную сторону американской политики, превращая неизвестных людей в опасных демагогов - начиная с Джозефа МакКарти и заканчивая Дональдом Трампом.