Ο ακτιβιστής Μπάγιαρντ Ράστιν βιώνει ρατσισμό κι ομοφοβία ενώ προσπαθεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων με την Πορεία στην Ουάσινγκτον το 1963.

Το 1949 ο συνθέτης Ρόμαν Στράους εκτελέστηκε για τη στυγερή δολοφονία με ψαλίδι της συζύγου του, Μαργαρίτας. Στη δεκαετία του 90 μια μουγκή γυναίκα με αμνησία εμφανίζεται σε ένα ορφανοτροφείο και ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Μάικ Τσερτς καλείται να ερευνήσει την υπόθεση. Όταν τους υπνωτίζουν, και οι δύο φαίνονται να έχουν ένα περίεργο δεσμό με το φόνο των Στράους.