Όταν δυο μουσικοί από το Σικάγο, ο Τζο και ο Τζέρι, γίνονται τυχαία μάρτυρες ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ τοπικών συμμοριών, επιβιβάζονται αμέσως σε ένα τρένο με κατεύθυνση την Φλόριντα για να γλυτώσουν. Όταν αποβιβάζονται, όμως, είναι πλέον η Ζοζεφίνα και η Δάφνη, τα δύο νέα μέλη ενός γυναικείου τζαζ συγκροτήματος. Η κάλυψη τους είναι τέλεια, μέχρι τη στιγμή που μια απογοητευμένη από τον έρωτα τραγουδίστρια πέφτει πάνω στη Ζοζεφίνα, ένας παλιός πλεϊμπόι ερωτεύεται την Δάφνη και ένα αφεντικό του υποκόσμου αρνείται να πειστεί για την απάτη.
Καθώς παρακολουθεί μια συναυλία του Μπερλιόζ, ο 17χρονος Αντουάν παρατηρεί την Κολέτ, της οποίας την καρδιά θέλει να κερδίσει. Οι γονείς του κοριτσιού τον καλωσορίζουν, αλλά η Κολέτ τον θεωρεί μόνο καλό φίλο.
Η δεκαπεντάχρονη πλέον Βικ επιστρέφει δριμύτερη από τη Γερμανία, όπου πέρασε τις διακοπές της. Η ήρεμη ζωή της, όμως, αναστατώνεται όταν γνωρίζει το 'μεγάλο' έρωτα και πρέπει να αποφασίσει αν είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα.