Втората част продължава да изследва сложните взаимоотношения между Злодеида и бъдещата кралица, които ще създадат нови съюзи, но и ще се сблъскат с нови противници в стремежа си да защитят всички магически същества, които живеят по техните земи.

Талантлива балерина Лили, чиято кариера е прекъсната поради семейна трагедия, среща отново балетиста, който е обичала преди цели 8 години. Сега двамата трябва отново да се обединят в работата си, за да спасят балетния спектакъл „Лешникотрошачката“.

В Алдовия отново е Коледа, а кралското бебе е на път. Амбър и Ричард посрещат приятелски настроени крал и кралица, за да подновят свещеното примирие, но когато договорът изчезва, мирът е застрашен и древно проклятие заплашва семейството им.

Самотна майка организира коледния парад в града. Докато прави приготовленията, тя открива красива шейна, която изглежда има собствен живот... и започва я връща обратно към стари спомени.

Деветгодишната Джесика Ригс, дъщеря на обедняващи фермер, все още вярва в Дядо Коледа, въпреки, че всички около нея всячески се опитват да й докажат, че той не съществува. Точно когато вярата на младото момиче започва да я напуска тя попада на елен с ранен крак, който й напомня за Прансър - един от осемте елена на белобрадия старец. Без да казва на никого и убедена, че това е истинския магически елен Джесика го скрива в семейния обор и започва да го храни и лекува. С помощта на своя брат и добродушен местен лекар младото момиче прави всичко възможно да опази Прансър от своя баща, който е убеден, че има нещо нередно във фермата му. Времето изтича и Джесика трябва бързо да намери начин да се свърже с Дядо Коледа и да му върне магическия елен.

В продължение на дълги години едно момиче си мечтае да си намери гадже за Коледа. Но сега като адвокат на обикновените хора, работата на това момиче се състои в това да сбъдва желанията на другите до момента, в който една стара любов се завръща от миналото в тази подкупваща романтична фантазия за объркана самоличност, провидение и просто късмет.