Мадисън Уокър (Сара Рьомър) е млада жена, която работи като операторка на секс телефон. Тя страда от шизофрения, а това й помага в работата, но същевременно унищожава живота й. Мадисън не може да се справи сама със състоянието си, затова изпада в криза и се заключва в дома си. Но ще се справи ли младата жена сама с психическото си разстройство? Филмът третира темата за заболяванията на психиката по нов начин. Неочакваният финал на сценария изменя представите за този тип разстройства и хората, което страдат от тях.

Красивата и сексапилна Алекс Канис е правителствен агент под прикритие, която използва своята красота и сексапил, за да се добира до нужната й информация. Уил Рикман е експерт по експлозиите в полицията, преследван постоянно от миналото си. Случайна среща припламва искрата между тях. Общото между тях е повече от обикновено привличане. Но животът и на двамата взима неочакван обрат, когато започват да бъдат преследвани от тайна шпионска мрежа, която ги иска мъртви и двамата.