ჩუნ ხო ადრე მსახურობდა სეულის პოლიციის ელიტარულ ქვედანაყოფში. ახლა კი ის არის ჩვეულებრივი სუტენიორი, რომელიც მთლიანობაში კმაყოფილია თავისი ცხოვრებით. ერთადერთი რაც მას აწუხებს- "გოგოები გამოძახებით" ხშირად გარბიან მისგან. როგორი უმადურნი არიან ისინი! ჩუნ ხო აძლევს მათ ავანს, საქმეებს არჩევს კლიენტებთან, უქმნის მათ სამუშაო პირობებს. ერთხელ ჩუნ ხო შეამჩნევს უცნაურ კანონზომიერებას: ყველა გაქცეული გოგონა იყო შეკვეთილი ერთი და იმავე სატელეფონო ნომრიდან.
60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
გაქცეული წყვილის მომხიბლავი და ზოგჯერ სასიკვდილოდ საშიში თავგადასავალი, სადაც არაფერი და არავინ სინამდვლეში არ არის ისეთი, როგორიც ერთი შეხედვით სჩანს.