Gus, uma nuvem cinzenta e insegura, é mestre em criar bebês perigosos, tornando cada vez mais difíceis as entregas por parte do seu fiel parceiro, a cegonha Peck.

Chegou finalmente o dia do pai e da mãe pato darem as boas vindas a 1…2…3…4 perfeitos patinhos na sua nova família! Mas aparece um quinto patinho cinzento e nada parecido com os irmãos - que em vez de grasnar fazia um som esquisito! Os patos rejeitam-no, por isso teve de ir à procura de uma família nova para si. E quando um lindo cisne e os seus filhotes o ouviram a chorar, foram logo ter com ele e aceitaram-no na sua família de asas abertas.

Alpha, Beta e Gamma tentam livrar-se do Dug enquanto tentam caçar Kevin o Narceja. No entanto, as instruções para a "Missão muito especial" dão para o torto.