Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.

Una colección de interpretaciones animadas de grandes obras de música clásica. En 'El Aprendiz de Brujo' (P. Dukas), Mickey Mouse, discípulo de un mago, se mete en un gran embrollo, pues sus conocimientos de magia son muy limitados. 'La Consagración de la Primavera' (Stravinsky) cuenta la historia de la evolución, desde los seres unicelulares hasta la extinción de los dinosaurios. 'La Danza de las Horas' (Ponchielli) es un fragmento de un ballet cómico interpretado por elefantes, hipopótamos, cocodrilos y avestruces. 'Una Noche en el Monte Pelado' de Mussorgsky y el 'Ave Maria' de Schubert describen el enfrentamiento entre la oscuridad y la luz.

El perro le gasta una broma al gallo Claudio, poniéndole un huevo de avestruz para que cuando el gallo despierte crea que se ha convertido en madre.

Una historia de codicia, gula y vanidad. Un ratón se mete en problemas cuando come tanto queso que no puede moverse, luego llega el gato y sus problemas realmente comienzan... Un cortometraje animado por computadora escrito, dirigido y animado por Derek Flood. Software utilizado: Maya, Shake.