Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.

Nakon otmice kamiona u New Yorku, pet je kriminalaca uhićeno i okupljeno radi ispitivanja. Kako nitko od njih nije kriv, planiraju osvetu protiv policije. Operacija ide dobro, ali tada se osjeti utjecaj legendarnog kriminalnog veleuma Keysera Sözea. Postaje jasno da se svaki od njih u nekom trenutku ogriješio o Sözea i sada mu mora platiti. Tijekom posla kojim su trebali naplatiti dug, 27 ljudi stradalo je u eksploziji broda, ali sada iskrsava pravo pitanje: tko je zapravo Keyser Söze?

Cijeli život Edward Bloom je uvijek bio čovjek velikih apetita, ogromne strasti i visokih priča. U svojim kasnijim godinama ostaje velika misterija za njegova sina Williama. Sada, kako bi upoznao pravog muškarca, Will počinje sastavljati istinsku sliku oca iz flashbacka njegovih nevjerojatnih avantura.

Michel iz hobija počinje džepariti, no gotovo odmah biva uhićen, što mu daje priliku da razmisli o moralnosti svojih zločina. No nakon puštanja, vraća se džeparenju, znajući da se samo tako može izraziti.

Nova je godina u Mon Signor hotelu. Pratimo doživljaje Teda (T. Roth), kojem je ovo prva noć na poslu recepcionera. Noć će biti grozna, jer će ga u svoje sobe zvati vještice, čudnovati bračni par, a morati će čuvati i gangstersku djecu.