Quando sua tia se cansa de cuidar dela, a órfã Heidi é levada para as montanhas da Suíça para viver com seu mal-humorado avô (Jean Hersholt), um ermitão que acaba se apaixonando por ela. Mas a tia volta para levar Heidi às escondidas e vendê-la a uma família cuja filha inválida (Marcia Mãe Jones) precisa de uma companhia.

Tudo o que Clara quer é uma chave, a qual irá desbloquear uma caixa que contém um presente inestimável. Um fio de ouro, oferecido na festa anual do seu padrinho (Morgan Freeman), leva-a à tão cobiçada chave, que faz com que desapareça subitamente para um mundo paralelo… É nessa dimensão misteriosa que Clara encontra um soldado chamado Phillip, um grupo de ratos e os líderes dos três Reinos: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das Flores e a Terra dos Doces. Mas Clara e Phillip têm de enfrentar o sinistro Quarto Reino, habitado pela tirana Mãe Ruiva (Helen Mirren), para recuperarem a chave de Clara e trazerem de volta a harmonia ao mundo.

Holly DeCarlo é uma jovem deprimida e solitária, que deseja ser mágica. Enquanto pratica um ato de magia com o seu único amigo, Charles, o vento sopra o seu chapéu, para fora da janela, e aterra num boneco de neve, que ganha vida: Frosty!