Jussi Ketola blir hentet hjemmefra midt på natten og kjørt østover til grensen i svarte biler. På grensen blir Jussi nesten skutt, men han klarer å unnslippe morderne og rømme over grensen til Sovjetunionen. Det sovjetiske statspolitiet, NKVD, gir ham en ny identitet, arbeid på et gårdskollektiv, og en ny kone. Sammen med frivillige som har kommet til Karelen fra Amerika bygger Jussi et arbeiderparadis. Stalins utrenskninger forvandler paradiset til et helvete, der Jussi heller vil bli skutt enn leve, men han får ikke lov å dø. Jussi Ketola ser og opplever ting som ingen vil tro er sanne - men det er de.

På slutten av 1700-tallets Frankrike er hundrevis av mennesker brutalt blitt myrdet i regionen Gavaudan. For å oppklare mysteriet sender Kong Louis den 15. vitenskapsmannen Gregoire de Fronsac, som tar med seg sin blodsbror, indianeren Mani. Etter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac likevel innse at det ikke bare er et uhyre han skal bekjempe, men i like høy grad en dyster sammensvergelse!