Таксиметровият шофьор Джери Флечър е обладан от конспиративна мания. Той е убеден, че има необяснима връзка с адвокатката Алис Сътън. Опитва се да я предупреди за подготвяния заговор срещу нея, макар че тя категорично опровергава неговото безпокойство. Но миналото на Джери е изпълнено с осезаеми страхове - въпреки че не си спомня съвсем ясно какво точно му се е случило в миналото. Животът на Джери е сериозно заплашен, и то пред очите на Алис.

Много отдавна, когато величествените огнедишащи дракони кръстосвали небесата, една отчаяна майка помолила едно благородно създание да спаси единствения ѝ син. За нещастие, тази намеса в хода на съдбата предизвикала само беди и нещастия, а станала и причина за почти пълното изтребване на драконите.

Действието във филма се развива между съвременен Лондон и футуристичния град Междувременно, където властва религията. Лентата проследява съдбите на четирима герои: Джонатан Прийст - атеист, доброволец за поддържане на обществения ред, който се е заклел да отмъсти на водача на град Междувременно; Емилия - привилегирована млада художничка, чиито трудни взаимоотношения с майка й подхранват цинизма и депресивността й; Майло - чувствителен младеж, който страда от любовна мъка, и Питър - дълбоко религиозен човек, дошъл в Лондон да търси изгубения си син, измъчен ветеран от войната в Залива.