მეორე მსოფლიო ომის დროს, იტალიაში, საკონცენტრაციო ბანაკში აგზავნიან ებრაელ მამა-შვილს. როგორ დაიცვას მამამ, პატარა შვილი, სასტიკი ომის რეალობისგან. ის მთელ თავის წარმოსახვის უნარს იყენებს იმისათვის, რათა დაიცვას საყვარელი ადამიანები. ბანაკში მამა ეუბნება შვილს, რომ ყველაფერი ეს დიდი თამაშია და მთავარი პრიზი შეხვდება იმ ბიჭს, რომელიც შეძლებს და თვალში არ მოხვდება ზედამხედველებს. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რათა ბიჭუნას დაეჯერებინა მისი ამბავი და ცოცხალი გადარჩენილიყო.
თავის ტრამვის შემდეგ ლეონარდ შელბის დროებით მეხსირებაა აქვს დაკარგული. ის მისი მეუღლის მკვლელს ეძებს. თავისი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად ის პოლაროიდით ადამიანებს და ადგილებს ფოტოებს უღებს და საკუთარ სხეულზე სვირინგსაც კი გაიკეთებს, რომ მნიშვნელოვანი რამ დაიმახსოვროს.
დოქტორი მალკოლმ კროუ არის ცნობილი ბავშვთა ფსიქოლოგი, რომელიც შეპყრობილია ახალგაზრდა გაუწონასწორებელი პაციენტის მტკივნეული მეხსიერებით, რომელსაც მან ვერ შეძლო დახმარება. კოული სეარი საშინელი და დაბნეული 8 წლისაა, რომელსაც მკურნალობა სჭირდება, და კროუ ხედავს შესაძლებლობას, რომ გამოსყიდოს საკუთარი თავი, ყველაფერს აკეთებს, რომ დაეხმაროს მას. ამასთან, ბავშვის ფსიქოლოგი არ არის მზად გააცნობიეროს საშინელი ჭეშმარიტება თავისი პაციენტის ზებუნებრივი საჩუქრის შესახებ: იგი არასასურველი ვიზიტებით იღებს მტანჯველი სულებისგან.
ფეთხუმი, ვულგარული მარტას როლმა ელიზაბეტ თეილორს ამერიკული კინოაკადემიის მეორე პრემია მოუტანა, ასევე – ნიუ–იორკის კინოკრიტიკოსებმა და ბრიტანულმა კინოაკადემიამ ის საუკეთესო მსახიობად სცნო. რიჩარდ ბარტონი მისი ქმრის როლს ასრულებს, იგი ისტორიის პროფესორს ასრულებს, რომელსაც თავისივე ემოციები სტანჯავს.
გაუმაძღარი უზარმაზარი თეთრი ზვიგენი ემიტი აილენდის მაცხოვრებლებს ატერორებს. ოკეანოლოგი, პოლიციის უფროსი და ზვიგენებზე მონადირე, ამ სისხლისმსმელი არსების დასამარცხებლად იბრძვიან.
ერთგული ცოლი და კარგი დიასახლისი სევერინა სერიზი გადაწყვეტს ჩაატაროს ამორალური ექსპერიმენტი - იგი იწყებს ჩუმად მუშაობას საროსკიპოში ქალბატონ ანაისთან.როგორც ყველა როსკიპი ქალი, იგი კლიენტებს ყველა სურვილს უსრულებს, რის შემდეგაც, ჩვეულებრივ, თვისი ოჯახის კერას უბრუნდება.
ჯეკი – პოპულარული რადიო წამყვანია. მას იუმორის გრძნობა, სარკაზმი და პროფესიონალური ცინიზმი აქვს, რომელიც საბოლოოდ ტრაგედიად მოტრიალდება: მისი ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი მიყვება მის ირონიულ რჩევას: შევა კაფეში და დატენილ იარაღს მთლიანად დაცლის. გაოგნებული ჯეკი სამუშაოს თავს ანებებს და სასმელს ეტანება... ამ მომენტში ის შეხვდება უსახლკარო მაწანწალა პერის, წარსულში ისტორიის პროფესორს, რომელიც მას საკუთარი ფანტაზიების საოცარ სამყაროში ჩაითრევს, სადაც დიდი ქალაქის მოწყენილ ქუჩებში შუასაუკუნეების რაინდები მოძრაობენ, ცათამბჯენები კი უმდიდრეს სასახლეებად იქცევა. ერთად ისინი წმინდა გრაალის საძებნელად მიემგზავრებიან მანჰეტენზე.
ერთი ადამიანის შინაგანი სამყაროს კვლევა, განსხვავება მის გარშემო არსებულ რეალობასა და მის სიზმრებს შორის.