Zed és Addison továbbra is a Seabrook Gimnáziumot irányítják. Azonban egy rejtélyes vérfarkas csapat érkezése teljesen összekuszálja a dolgokat és szakadékot teremt Zed és Addison között.
Két zsaru, Roger Mortis és Doug Bigelow egy különös ügyben nyomoz. Egy titkos, sötét kísérleteket végző céghez vezetnek a nyomozás szálai. A kísérlet lényege, hogy holtakat támasztanak fel, majd bankokat raboltatnak ki a kreatúrákkal. A gond "csupán" az, hogy a testük egy idő után felhevül és szétfolyik.
Hat fiatal arra készül, hogy egy igazán pörgős hétvégét töltsenek Lovelockban. Tervük meghiúsul, amikor a motelben holtan találják a tulajt és a szakácsot. A csapatot ezután még nagyobb meglepetés éri: a motel fogságában rekednek. Hamarosan mindegyikőjük számára világossá válik, hogy ez még csak a kezdet. Az igazság vérfagyasztó: az egész várost átitatja a megfoghatatlan gonosz jelenléte.