Švýcarsko 50. let bylo oázou klidu a svobody pro evropské homosexuály. Pak se vše změnilo, pod záminkou hledání vraha nastoupila represe a povinná registrace „pro vlastní zájem". V této atmosféře existoval Kruh, první organizace svého druhu, která vydávala jediný na gaye zaměřený časopis a pořádala pro své členy proslulý bál. Zde poznal mladý učitel Ernest kabaretní hvězdu Robbiho a zrodila se láska, která trvá dodnes. Vyprávění Ernesta a Robbiho v současnosti prolíná filmová rekonstrukce turbulentních časů, ve kterých se kolem malého curyšského ráje začínají utahovat kleště policejního dohledu. Skutečný příběh o lásce a tajné historii queer disentu kolem Kruhu, jehož časopis se stal kontrabandem, který se s vědomím ohrožení pašuje přes hranice a je symbolem boje za právo na vlastní identitu.

Píše se listopad 1989 a svět se mění, stejně jako Jarle, který navštěvuje Kongsgård HS ve Stavangeru. Hraje na kytaru/zpívá v místní radikální punkové kapele, má skvělou přítelkyni a toho nejlepšího kamaráda. Ale všechno se změní, když do třídy vstoupí Yngve.

Student prvního ročníku vysoké školy se na žádost své bývalé přítelkyně vrací na Vánoce do Los Angeles, ale zjistí, že jeho bývalý nejlepší přítel se vymkl kontrole a je závislý na drogách.