Ο Nick Rivers (Val Kilmer) εκπροσωπεί την Αμερική σε ένα πολιτιστικό πανηγύρι που ετοιμάζουν τα ναζιστικά γουρούνια της Ανατολικής Γερμανίας. Όταν ο Nick όμως ανακαλύπτει ότι η διοργάνωση είναι παραπέτασμα καπνού με σκοπό να κρύψει τις προετοιμασίες των Γερμανών για επίθεση σε ΝΑΤΟϊκό στόλο υποβρυχίων, συμμαχεί με τη γαλλική αντίσταση για να τους αποτρέψει.

Βλέποντας μια ευκαιρία που ίσως αλλάξει την τύχη του επίδοξου συγγραφέα Ζαβιέ, ο άτυχος παραμυθάς είναι σίγουρος ότι δεν πρέπει να τη χαραμίσει.