Két fiatalember. Az egyik gazdag, a másik középosztálybeli. Mindketten ugyanabból a városból származnak, és ugyanabba a nőbe szerelmesek. Az első világháború kitörésekor beállnak a légierőhöz pilótaként és a háború alatt végig barátok is maradnak, annak ellenére, hogy a nő iránt érzet szerelmük, kicsit beárnyékolja a kapcsolatukat.
Florence (Lauren Ambrose) eléri, hogy bevegyék a szörfös csapatba és elmehessen a nagy partira. Nem is sejti, hogy két személyisége van, az esetlen csitri és a démoni bestia, amikkel két menő fiút hódít egyszerre: a nagy Kanakát (Thomas Gibson) és a szívdöglesztő Starcatet (Nicholas Brendon). Közben több különös gyilkosság is történik a malibui parton, aminek gyanúsítottjává válik, akárcsak a tinibálvány horrorszínésznő, Bettina Barnes (Kimberly Davies), vagy a rivális szőkeség, Marvel Ann (Amy Adams).
Két testvér, Harry és Max története. A 23 éves Harry egy fiúbanda tagja, várja, hogy öccse a nyomdokaiba lépjen. Egy japán koncertturné ígéretes kalandnak ígérkezik mindkettejük számára. Azonban az utazás során régi sebek nyílnak meg, Harry alkoholizmusa is előkerül, és az érzelmi függőség, amely valójában megakadályozza Max felnőtté válását...