Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.

Kontroverzni vojnik i pustolov T. E. Lawrence gine u prometnoj nesreći, vozeći motocikl. Nakon komemoracije, među prisutnima se povede razgovor o pokojniku. Ključno razdoblje pokojnikova života bio je Prvi svjetski rat. U to doba Lawrence je bio poručnik britanske vojske u Kairu. Ljubitelj arapske kulture, Lawrence je bio na glasu kao svojeglav i neposlušan časnik. Ipak, zbog poznavanja arapske kulture, Lawrence je poslan u misiju kako bi istražio šanse arapskog princa Faisala u pobuni protiv Turaka. Izuzetno šarmantan i snalažljiv, Lawrence postaje važan čimbenik u događajima koji će promijeniti povijest…

Spartak (K. Douglas) je legendarni vođa ustanka robova koji se dogodio 73. g. prije Krista. Spartak je podrijetlom Tračanin kojeg su 80. g. pr. Kr. zarobile rimske legije i zatim je prodan kao rob. Pobjegao je iz ropstva, ponovno pristupio tračkim četama, ali je uhvaćen te prodan kao gladijator u Capui, gdje je zbog hrabrosti, snage i iznimne spretnosti, dobio slobodu i 73. g. pr. Kr. postao gladijatorski učitelj. Iste je godine pobjegao sa skupinom robova i počeo borbu protiv rimske vojske kako bi većinu gladijatora vratio u Galiju, zemlju u kojoj se većina njih rodila.

U državi Bandrika grupa engleskih državljana ogorčena je zbog općeg zastoja vlakova kad se lavina srušila na željezničku prugu. Prisiljeni prenoćiti u planinskom pansionu, Englezi se međusobno zbliže, osobito mlada Iris Henderson (M. Lockwood) i simpatična stara guvernanta, gospođa Froy (M. Whitty). Sljedeći dan, kada se pruga raščisti, Englezi nastave put prema Londonu. Nakon što se Iris probudi, primijeti da je gospođa Froy nestala iz kupea. Svi je putnici uvjeravaju da te žene nije ni bilo u vlaku. Uvjerena da ima pravo, Iris ne odustaje da pronađe gospođu Froy, u čemu će joj pomoći Gilbert (M. Redgrave), mladi muzikolog koji je jedini koji donekle vjeruje u njezine tvrdnje.