Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

Johnnie Asgarth (C. Grant) je zgodan, imućni playboy koji izgleda da živi od toga što posuđuje novac od prijatelja. Jednoga dana slučajno u vlaku upozna sramežljivu Linu (J. Fontaine). Iako ona u početku odolijeva njegovom zavođenju, uskoro popusti i zaljubi se. Uslijedi divno razdoblje sreće, vjenčanje iz snova, medeni mjesec, no ubrzo nakon putovanja, ona počne otkrivati da je on drugačija osoba nego što je mislila. Prvenstveno nije jasno od čega živi, a postane i sumnjičava kada se sazna da je njegov prijatelj i poslovni partner Beaky ubijen pod tajanstvenim okolnostima. Njezinu strpnju pojačava i činjenica da on stalno spominje načine ubojstava ljudi.

Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.

Jerry Shaw i Rachel Holloman su dvoje stranca koje spoji tajanstveni telefonski poziv žene koju nikad nisu upoznali. Prijeteći njihovim životima i porodicama, ona tjera Jerrya i Rachel u niz opasnih situacija koristeći svakodnevnu tehnologiju kako bi pratila i kontrolirala svaki njihov pokret. Kako situacija postaje sve gora, Jerry i Rachel postaju dva najtraženija bjegunca u državi koji moraju surađivati kako bi otkrili šta se uistinu događa. Boreći se za svoje živote, postaju pijuni nepoznatog neprijatelja koji, kako se čini, ima neograničenu moć da manipulira svime što oni čine.