Историята за крал Чжоу, който се превръща в кървав тиранин под влиянието на Дай Цзи, демон-лисица, маскирана като любимата наложница на краля. Магьосникът Цзян и Генерал Цзи са стари врагове на крал Чжоу. След като Цзян научава, че отдавна изгубения Меч на Светлината може да помогне да победят тиранина-крал, събира екип от неколцина герои, всеки от които още от раждането си има невероятни способности.
Елишка и 8-годишната й дъщеря Анетка се местят да живеят в къща в отдалечено село. Елишка през цялото време твърди пред детето, че бащата пътува по работа, макар истината да е друга. Когато Анетка разбира, че е лъгана, отношенията им започват да се влошават. По същото време в селото се появява митичното създание полуденница, което заплашва живота на майката и дъщерята. Колкото повече наближава то, толкова повече се надига въпросът дали опасността е реални или всичко се случва в главата на майката?