Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs simpātijas izvēršas par sarežģītām, nevaldāmām un teju perversām attiecībām starp skolotāju un skolnieku.

Elizabete ir jauna un apjukusi sieviete, kas dodas ceļojumā, lai aizmirstu neizdevušās attiecības. Ceļā viņa satiek cilvēkus, kuri liek viņas jūtu brūcēm pamazām sadzīt.