Filmas pasakoja apie sėkmingai dirbantį Londono narkotikų prekeivį. Visą gyvenimą jis aktyviai pardavinėjo kokainą, o po to nusprendė išeiti užtarnauto poilsio. Paskutinis darbelis prieš išeinant į pensiją turėjo būti seno draugo dingusios dukters paieška, tačiau iškyla reali grėsmė, kad jam nepavyks išbristi iš kokaino rojaus.

Istorija prasideda, kai mažame miestelyje berniukas, vardu Koltonas, operacijos metu, būdamas arti mirties, patenka į rojų. Atsibudęs po operacijos jis ima pasakoti, kad buvo patekęs į dangų. Jo tėvas randa drąsos ir pradeda pasakoti žmonėms apie savo sūnaus neeilinius išgyvenimus dangaus pasaulyje.

Elnių krašte, Pensilvanijoje, didelis neaiškios kilmės apvalus ženklai atsirado Grahamo Hesso fermoje. Ženklai turi mistinę kilmę, kurią ir pasiruošęs išsiaiškinti Hessas. Pasirodo, kad ne viskas pasaulyje yra lengvai paaiškinama ir paprastas tyrinėjimas gali tapti labai pavojingu...