Это фильм о том, что дарит нам высшее наслаждение и боль. Он может помочь понять, как уменьшить боль, а не понравится он разве что ханже и живому мертвецу. Стремясь избавиться от страданий из-за разрыва с любимой женой. Эдуардо твердит стихи Бодлера: «Будь проклят тот кретин, кто впервые смешал воедино любовь и честь». Он уверен: то, что общество выводит за рамки дозволенного, является важнейшей частью человеческой жизни.

Нил Агар, агент службы безопасности Государственного департамента США, направляется в Пекхэм, штат Калифорния, для расследования смерти бактериолога, работавшего в спонсируемом правительством исследовательском центре. Его расследование вскоре осложняется растущим числом смертей, причем все мужчины умерли от хронической сердечной недостаточности, вызванной сексуальным истощением.