קיץ 1983 ואליו בן ה-17 חסר הדאגות מבלה את ימיו בוילה של משפחתו בלומבארדי, איטליה. את אוליבר הוא פוגש כאשר הסטודנט הדוקטורנט בא לעבוד עם אביו של אליו. הסביבה הקסומה והחושנית, מהווה מקום מושלם עבורם לגלות את התשוקה בוערת בהם בקיץ לוהט שישנה את חייהם לעד.

זוג הומוסקסואלים צריכים להתמודד עם המשימה הבלתי צפויה של גידול ילד בן עשר.