Všetko sa to začalo vo chvíli, keď v opustenej budove opery malý Jerry začne snívať o tom, že sa jedného dňa stane veľkou hviezdou pódií – a zrazu sa mu toto želanie i vyplní! Udivený myšiačik sa tak ocitne v začarovanom kráľovstve, v ktorom nič nie je nemožné – sú tu napríklad lesy zo sladkostí, spievajúce snehové vločky, dokonca i živé hračky... Prešťastný Jerry sa nadšene hrá so svojimi novými priateľmi – a keď si zatancuje s prekrásnou balerínou z hracej skrinky, je tou azda najšťastnejšou myškou na svete! Nanešťastie mu však príjemné chvíle prekazí Tom, ktorý sa tu z ničoho nič objaví s tlupou túlavých mačiek, balerínu z hracej skrinky unesie a Vianočnú krajinu zanechá v totálnom chaose.

Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov poblázniť jediným pohľadom. Čaru mladej baletky neodolá ani on a začne sa s ňou stretávať. Postupne sa jeden do druhého zamilujú, no Nikolajova matka nekompromisne stojí za tým, že jej syn si vezme nemeckú nevestu Alix. Cár Alexander III. však umiera a Nikolaj má po ňom nastúpiť na trón. Čaká ho korunovácia a dlho pripravovaná svadba, o ktorej nechce ani počuť. Dokáže sa právoplatný dedič ruského trónu vzoprieť starým zvykom a vyberie sa za hlasom svojho srdca?