Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen megpillantja a terem másik sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipõre váltja bokszkesztyűit, hogy titkon besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira, aki jó szemmel felismeri Billy tehetségét. Eközben Billy apja és bátyja, Tony, akik mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban, csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni a család asztalára. Keserűségük gátja akkor szakad át, amikor rájönnek, hogy a bokszedzésekre szánt pénzt Billy kevésbé férfias elfoglaltságra pazarolja. Mrs. Wilkinson azonban rábeszéli Billyt, hogy - ingyen - magánórákon taníthassa, és felvételire küldi a balettiskolába. Az intenzív felkészülés mindkettejüket alaposan próbára teszi, és amikor eljön a nagy nap, Billy - Tony összetűzése miatt a rendõrséggel - elszalasztja a felvételit. Mrs. Wilkinson a maga kezébe akarja venni a dolgok irányítását

Egy egész estés dokumentumfilm Sergei Polunin, a kortárs balett egyik legnagyobb tehetségéről és zsenijéről, aki fiatalon legendává vált. Szergej Polunyin „a balett rosszfiúja”. Az ukrán származású táncos 19 évesen lett a Brit Királyi Balett történetének legfiatalabb vezető táncosa. Két évvel később – mindenki megdöbbenésére – úgy döntött, hogy hátat fordít a balettnak.

Jonathan Reeves több kortárs stílust és modernizmust szeretne bevinni az Amerikai Balett Akadémiára. Toborzótábort szerveznek táncosoknak, a legjobban teljesítők végül felvételt nyernek az akadémiára. A jelentkezők között van Bella is. Jonathan Reeves feladata, hogy több kortárs stílust és modernizmust vigyen be az Amerikai Balett Akadémia képzési formáiba. Ennek megvalósítása érdekében Reeves arra kéri a vezető koreográfusokat, Charlie-t, Coopert és Tommyt, hogy szervezzenek egy toborzótábort táncosoknak, ahol a legjobban teljesítők végül felvételt nyernek az akadémiára. A jelentkezők között van Bella Parker is, aki eddig a sikeres nővére, Kate árnyékában élt. Most végre megkapja az esélyt, hogy belépjen a reflektorfénybe.