Το 1879, ο Κένσιν και οι σύμμαχοί του έρχονται αντιμέτωποι με τον ισχυρότερο εχθρό τους: τον πρώην κουνιάδο του, Ενίσι Γιουκίσιρο, και τους φιλέκδικους ακόλουθούς του.
Με τη γυναίκα του να έχει υποστεί καθολικά εγκαύματα σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο Δρ. Ρομπέρ Λεντγκάρντ, διαπρεπής πλαστικός χειρούργος, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο δέρμα για να την σώσει. Εκτός από τα χρόνια και τα χρήματα που ξοδεύει στην έρευνα και τα πειράματά του, ο Ρομπέρ χρειάζεται τρία ακόμα πράγματα: κανέναν ενδοιασμό, έναν συνεργό κι ένα ανθρώπινο πειραματόζωο. Οι ενδοιασμοί δεν υπήρξαν ποτέ πρόβλημα. Η Μαρίλια, η γυναίκα που τον φρόντιζε απ` τη μέρα που γεννήθηκε, είναι η πιο πιστή συνεργός. Όσο για το ανθρώπινο πειραματόζωο…
Έχοντας χάσει το πατρικό τους στην Αλγερία, τρία αδέρφια διασκορπίζονται στις τρεις γωνιές του πλανήτη. Ο Μεσαούντ κατατάσσεται στον γαλλικό στρατό στην Ινδοκίνα. Ο Αμπντελκαντέρ γίνεται επικεφαλής του κινήματος για την ανεξαρτησία της Αλγερίας. Ο Σαΐντ μετακομίζει στο Παρίσι και αναζητά την τύχη του στα σκοτεινά κλαμπ και τις λέσχες μποξ της Πιγκάλ. Σταδιακά, οι ασύνδετοι δρόμοι των τριών αδερφών θα τους ξαναφέρουν κοντά στην γαλλική πρωτεύουσα.
Ο μπλόγκερ Franklin Fausti ανατρέπει μια επίθεση εναντίον του Anton Burrell, ενός οραματιστή γκουρού της τεχνολογίας από τον οποίο δόθηκε η ευκαιρία να πάρει συνέντευξη. Βρίσκει ένα δαχτυλίδι που έριξε ο Burrell και ανακαλύπτει ότι δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ταξιδέψει 57 δευτερόλεπτα στο παρελθόν. Με τη βοήθεια του Burrell, ο Franklin αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει για να εκδικηθεί τη φαρμακευτική εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για το θάνατο της αδερφής του