Filmul spune povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe: transformarea în basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme de predare. Începe astfel să își piardă încrederea în talentul său și în sine însuși...

Nick Cave cântă solo la pian, într-un film realizat în iunie 2020, la Alexandra Palace, din Londra. El interpretează cântece din catalogul lui extins, inclusiv melodii rare, pe care cei mai mulți fani le vor auzi pentru prima oară. Cântecele sunt adunate de pe tot parcursul carierei lui Cave, inclusiv din perioada Bad Seeds și Grinderman, până la cel mai recent album Nick Cave & The Bad Seeds, „Ghosteen”.