Στη Μοντάνα του 1925 η σχέση των αδελφών Μπέρμπανκ θα δοκιμαστεί όταν ο κοινωνικός Τζορτζ φέρει στην απομονωμένη φάρμα τους τη νέα του σύζυγο, την οποία ο μοναχικός καουμπόι Φιλ περιφρονεί προκλητικά.
Η σαρκαστική ευφυΐα και η ωμή ειλικρίνεια της Έριν γοητεύουν τον πρόσφατα χωρισμένο Γκάρετσυνοδεία μπύρας, κουβέντας και πρωινού την επόμενη μέρα. Η χημεία τους πυροδοτεί μια παθιασμένη καλοκαιρινή περιπέτεια που κανένας από τους δύο δεν περιμένει να έχει συνέχεια όταν η Έριν επιστρέφει στο Σαν Φρανσίσκο και ο Γκάρετ παραμένει στη Νέα Υόρκη. Έξι εβδομάδες μετά κανείς από τους δυο δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να δώσει ένα τέλος. Κι ενώ οι φίλοι του Γκάρετ, Μποξ και Νταν, αστειεύονται για τη δίαιτα που κάνει πριν πάει να δει την Έριν και τη μόνιμη σχέση που έχει αναπτύξει με το κινητό του, δεν θέλουν να χάσουν τον αγαπημένο τους φίλο εξαιτίας μιας ακόμα ταραχώδους σχέσης. Την ίδια στιγμή, η υπερπροστατευτική και νευρική παντρεμένη αδερφή της Έριν, Κορίν, θέλει να την εμποδίσει να ξανακάνει μια σχέση που θεωρεί ατελέσφορη.
Ο Τζέικ, ο δημοφιλέστερος μαθητής του κολεγίου Τζον Χιουζ, βάζει στοίχημα ότι θα μεταμορφώσει την Τζέινι, το ασχημόπαπο της σχολής, σε βασίλισσα της χρονιάς. Ζητά τη βοήθεια της σατανικής Κάθριν, η οποία δέχεται με τίμημα το κορμί του κι ας είναι αδελφός του! Σάτιρα των κλισέ των νεανικών ταινιών.
Η Kaisu, μια νεαρή υπάλληλος γραφείου που φοβάται τους άνδρες, γνωρίζεται διαδικτυακά με τον νεότερό της Siu, ο οποίος την καθοδηγεί σε ένα σεξουαλικό παιχνίδι κυριαρχίας και υποταγής.