Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.

Ühe rituaalmõrvari jaht on kahe detektiivi jaoks nende senise karjääri raskeim katsumus. Vähe sellest, et brutaalne, kuid kaval mõrvar, kes oma ohvreid seitsme surmapatu järgi välja valib, neist alati paar sammu ees jõuab olla; lisaks sellele hakkab juhtum hävitavalt ka nende endi eraelu mõjutama.

Dr Malcolm Crowe on tuntud lastepsühholoog, kes on kinnisideeks noore tasakaalustamata patsiendi valusast mälust, mida ta ei suutnud aidata. Cole Sear on hirmunud ja segaduses 8-aastane inimene, kes vajab ravi ning Crowe näeb võimalust lunastada ennast, tehes kõik endast oleneva, et teda aidata. Lastepsühholoog pole aga valmis teadma kohutavat tõde oma patsiendi üleloomuliku kingituse kohta: ta saab piinatud vaimudelt soovimatuid visiite.

Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.