马戏团团长的女儿由于长的美丽,经常受到男人的骚扰,她痛恨男人的双臂,痛恨男人用他们的脏手碰她,渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人,可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯,这个假无臂人也爱她,但是要想永远的得到她,必须真的削去双臂……但是,真的削了双臂,她却变了心……

城镇警长家里最小的孩子没有父亲和哥哥们那样壮实,但他用头脑战胜了劫匪,为家庭和自己赢得了荣誉,当然,还有未婚妻。

Guy (Guy Maddin 飾)被母親 (Gretchen Krich 飾)召回孩時長大的荒島,重新粉飾以前居住的燈塔。Guy 在島上四處遊蕩,一幕幕童年時的夢魘再次湧上心頭。Guy 的母親和父親 (Todd Moore 飾) 在燈塔裡曾經有一間孤兒所,內裡的小童個個神情古怪,彷彿有天大的秘密。母親平常最喜歡用探射燈去窺探子女的行為和思想;父親整天在工作室裡頭,進行不為人知的神秘實驗。一天,少年偵探 Chance 和姐姐 Wendy (Katherine E. Scharhon 分飾)來到島上調查;而Guy 和 姐姐 (Maya Lawson 飾) 分別愛上 Chance 和 Wendy。究竟島上有甚麼驚人的秘密呢?