Ο Πιερό εγκαταλείπει την γυναίκα και την κόρη του και το σκάει από το Παρίσι με την babysitter προσπαθώντας μαζί να αποφύγουν τους επαγγελματίες Αλγερινούς δολοφόνους που την καταδιώκουν. Μετακινούνται διαρκώς στη Μεσόγειο και στην διάρκεια του ταξιδιού φιλοσοφούν για τα πάντα.
Κοπεγχάγη 1944. Ο πόλεμος πλησιάζει προς το τέλος του. Παράλληλα οι μαχητές της ελευθερίας με τα ψευδώνυμα «Flame» & «Citron», με γενναιότητα βάζουν τις ζωές τους σε κίνδυνο. Αμφισβητούν και αμφισβητούνται από την μυστική και αντιστασιακή τους οργάνωση. Καχυποψίες και σκοτεινές δολοπλοκίες. Ποιοι θα επιβιώσουν; Που ξεκινά η αλήθεια και που τελειώνει το ψέμα;
Μετά το θάνατο του πατέρα της, η Γλυκιά Φωνή ή LV όπως τη φωνάζουν, γίνεται απόμακρη, χωρίς να βγαίνει έξω ποτέ και να μην λέει ούτε λέξη. Απλά κάθεται στο δωμάτιό της ακούγοντας τη συλλογή του πατέρα της από δίσκους της Σίρλει Μπάσεϊ, Μέριλιν Μονρόε και άλλων διάσημων γυναικών. Αλλά τη νύχτα η LV τραγουδάει, μιμούμενη αυτές τις υπέροχες τραγουδίστριες με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Ένα βράδυ την ακούει ένας από τους φίλους της μητέρας της, που είναι κυνηγός ταλέντων. Καταφέρνει να την πείσει πως το ταλέντο της είναι μοναδικό και κανονίζει να τραγουδήσει στο τοπικό κλαμπ, όμως εμφανίζονται αρκετά προβλήματα.
Ο Λάμα Νορμπού καταφτάνει στο Σιάτλ αναζητώντας την μετενσάρκωση του δασκάλου του, Λάμα Ντορτζί. Η αναζήτηση θα τον οδηγήσει στον μικρό Τζέσι Κόνραντ , έναν άστεγο από την Κατμαντού και μια μικρή Ινδή. Τα τρία παιδιά θα βρεθούν στο Μπουτάν για να αποδειχτεί ποιο είναι η αληθινή μετενσάρκωση του ιερού ηγέτη. Μαζί, αναπαρίσταται η ιστορία του Σιντάρτα, που ονομάστηκε αργότερα Βούδας μέσω ενός ταξιδιού επιφοίτησης.