Egy különös lány macskává változik, hogy felkeltse a fiú érdeklődését, aki tetszik neki, de a határ ember és állat között hamarosan kezd elmosódni.
Jackson kenyai, Carlito argentin, Zahira marokkói, Samuel indiai - négy kisgyerek akik fényévekre laknak egymástól, akik sosem találkoztak, de akikben van egy közös dolog: nap mint nap hatalmas távolságot tesznek meg, hogy eljussanak az iskolájukba. Van aki gyalog, más lóháton, vagy kerekesszékben utazik, a céljuk mégis ugyanaz: tanulni menni.
A tizenéves Veniamin először csak nem akar részt venni az iskolai úszáson, majd egyre furcsábban kezd viselkedni. Anyja azt gyanítja, drogozik, pedig egészen másról van szó: a fiú vallási fanatikussá vált. Hamarosan teljesen felbolygatja anyja, osztálytársai és az egész középiskola életét. Állandóan a Bibliából idéz és annak tanításait fegyverként fordítja mindenki ellen. Egyedül Elena, a biológiatanár veszi fel a kesztyűt.
Sato Ichiro annak idején egy fantasy világ szuperhősének képzelte magát. Osztálytársai ezért gúnyolni kezdték, ami miatt Ichironak el kellett hagyni az iskoláját. Az esetből okulva Ichiro az új iskolában megpróbál minél átlagosabban és láthatatlanabbul viselkedni. Egy nap azonban egy kék köpenyes cosplay lány toppan elé. Ryoko, elmondása szerint, egy másik világból érkezett a Földre, ahol meg kell találni a “Dragon Terminal”-t. Ichiro eleinte ódzkodik a lánytól, aztán, mikor saját sorsát látja megismétlődni a lányéban, belemegy a játékba és harcostársakká válnak Ryoko képzeletvilágában.