Jack Terry este un maestru de înregistrare a sunetului care lucrează la filme artistice de groază de clasa B. Într-o seară târziu, înregistrează sunete pentru a fi folosite în filmele sale când aude ceva neașteptat prin echipamentul său de sunet și îl înregistrează. Curiozitatea îl învinge atunci când presa se implică și începe să dezlege bucățile unei conspirații nefaste. În timp ce se luptă să supraviețuiască împotriva dușmanilor săi umbriți și să dezvăluie adevărul, nu știe în cine poate avea încredere.
Un spărgător de seifuri crede că este la un pas de a-și vedea împlinit visul de a avea o viață normală. Însă acceptă o colaborare cu mafioții, iar aceștia au cu totul alte planuri pentru el.
Un agent special FBI incearcă să prindă un criminal în serie care pare să-și aleagă victimele la întâmplare.
După ce și-a pierdut un rol de actor și iubita, Jake Scully ia în sfârșit o pauză: i se oferă un concert la Hollywood Hills. În timp ce se uită prin telescopul frumosului cămin într-o noapte, el observă o femeie superbă care dansează la fereastra ei. Dar când este martor la uciderea fetei, aceasta îl conduce pe Scully în lumea de jos a industriei divertismentului pentru adulți în căutarea unor răspunsuri, având drept ghid pe actrița porno Holly Body.
Un criminal in serie, cel mai probabil o femeie, pare sa-si aleaga victimele din ziare, de la anunturile matrimoniale, dupa care le ucide in timp ce asculta vechea melodie "Sea of Love". Politistului care se ocupa de caz, Frank Keller, ii vine ideea sa ademeneasca ucigasa dand la randul lui un astfel de anunt. Cea care raspunde anuntului lui e atragatoarea Helen, o femeie sigura pe ea, senzuala, mama a unui copil. In ciuda faptului ca, pe masura ce se aduna dovezile, Helen devine principala suspecta, Frank nu se poate opune atractiei dintre ei si cei doi se lanseaza intr-o legatura patimasa. Politistul singuratic, obosit, deziluzionat si cam alcoolic pare sa gaseasca la aceasta femeie puternica exact ceea ce-i lipsea in viata. Iar faptul ca o crede periculoasa nu-l face decat sa o considere si mai irezistibila, asa ca se indragosteste nebuneste de ea.