«دیوید پولاک» (پک)، پروفسور امریکایی آشنا با زبان های باستانی، حین بازدید از آکسفورد، نقشی کلیدی در نقشه ی کشف رمز یک پیغام سری به خط هیروگلیف پیدا می کند. به دستور نخست وزیر یک کشور خاورمیانه او را می ربایند و از او می خواهند تا برای حفظ صلح جهانی، جاسوسی غول نفتی، »بشراوی« (با دل) را بکند

سال 1999. «اندی آزنارد» (برازنان) مأمور متین سازمان های جاسوسی بریتانیا به خاطر شیطنت ها و بدهی هایش به پاناما تبعید شده است. او برای این که موقعیت دستش بیاید، نزد «هری پندل» (راش) می رود، خیاطی انگلیسی که مشتری هایش آدم های معروف و ثروتمند هستند. «اندی»، «هری» را وسوسه می کند تا برای او خبرچینی کند...

یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی آمریکا که مجهز به یک سیستم هدایت لیزری جدید است نزدیک منطقه ای که نیروهای شوروی در آنجا حضور فعال دارند سقوط می کند. سی آی ای بلافاصله بهترین مامور خود “کن تامی” را اعزام می کند تا سیستم را قبل از افتادن به دست نیروهای دشمن بازیابی کند...