Noen slag går over i historien, andre forandrer den! Kina, år 208. Han-dynastiets døende dager. Statssjefen Cao Caos gigantiske hær på 800.000 soldater og 2000 krigsskip er nådd frem til det avgjørende slaget ved "De røde klipper." Men ingen vet hvilken fiende som venter…
Den idealistiske CIA-agenten Roger Ferris stasjoneres i Midtøsten for å spore opp en av Al Qaidas ledere. Det er et oppdrag med svært høy risiko, og innebærer nærkontakt med fienden og mange farer. I USA sitter en strateg og overvåker Ferris sine aktiviteter via satellitt.
Tenåringsagentene Carmen og Juni Cortez er tilbake og får sitt tøffeste oppdrag noensinne. På en mystisk paradisøy har en gal vitenskapsmann dyrket fram muterte monsterdyr som har løpt løpsk. De to agentene må nå slåss mot både flygende griser og en armé av sverdsvingende skjeletter. Jakten leder dem til en mystisk øy hvor de møter den gale forskeren, hans mystiske muterte eksperimentdyr og sist, men ikke minst - rivalene Gary og Gerti som stjal tittelen som verdens beste spionpar rett foran nesene deres.