Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu. Už mají pod kontrolou to, co zbylo z obřích draků, Renata, a nyní si jejich král přeje přidat do své pokrevní linie nesmrtelnost. Pustoší vlast Iorphů a zabijí většinu jejích obyvatel. Uprostřed útoku je Maquia unesena jedním z Renato. Ten brzy zemře a ona zůstane opuštěná v lese, nyní skutečně sama, až na výkřiky jediného dítěte v dálce. Maquia najde dítě ve zničené vesnici a rozhodne se ho vychovat jako své vlastní a pojmenovat ho Ariel. Ačkoli neví nic o lidském světě, jak vychovávat dítě, které stárne mnohem rychleji než ona.

Odhodlaný teenager Din by se hrozně rád zase potkal s nejlepším kamarádem z dětství. A kouzelný drak, co umí plnit přání, mu ukáže, že možností má nepřeberné množství.

Potulný zpěvák neboli bard Edgin se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. Edgin je sice tak trochu zmetek, ale pořád má v sobě kousek cti, a tak se rozhodne napravit, co spískal. Protože však proti němu stojí armáda nelítostných zabijáků, mocných čarodějů a bývalý kamarád Forge Fletcher, potřebuje tým, se kterým by mohl mít aspoň nepatrnou šanci v tomhle úkolu obstát.

Přestože poslední společné dobrodružství připravilo Škyťáka o nohu a jeho roztomilého dračího kamaráda Bezezubku, kdysi obávanou Noční fúrii, o část ocasu, tihle dva dál táhnou za jeden provaz. Obyvatelé Blpu se pomalu připravují na největší svátky v roce, když se nebe nad vesnicí zatemní stovkami dračích těl. Domácí mazlíčci našich Vikingů se rázem promění v divoké draky a hromadně odlétnou. Všichni obyvatelé jsou z toho špatní, jen Rybinoha smutek potměšile předstírá. Škyťák se rozhodne téhle záhadě přijít na kloub.

Po s otcem zavítá do tajné pandí vesničky. Zlý duch ale mezitím ohrozí celou Čínu a Po musí narychlo sestavit armádu, aby mu jeho řádění zatrhl.

Velkolepá cesta mladého hrdiny, který se nedobrovolně ocitne v tajemné minulosti plné příšer, draků a podivných skrytých sil. Jun, nesmělý středoškolák, se díky řadě bitev a dobrodružství, které se vymykají tomuto světu, mění v hrdinu předurčeného k boji se zlem a k zajištění harmonie a klidu ve světě.