Документальный фильм о геях — чернокожих и латиноамериканских трансвеститах и транссексуалах, живущих в Нью-Йорке. Мы узнаем, как они на самом деле живут, любят, о чем мечтают. Они называют себя Детьми. Они — посыльные, продавцы, проститутки, безработные… Как многие черные и испаноговорящие геи, у них 2 мира: один дневной — мир дискриминации и бедности, другой — ночной, где присутствуют яркие костюмы, танцы, шоу.

Учитель Марио Терци оказывается по распределению в тюрьме для несовершеннолетних. Несмотря на молодость, у заключенных, сидящих здесь, богатое уголовное прошлое: убийства, грабежи, насилие, проституция. Работа Марио сопряжена с огромным риском, зачастую его жизнь находится на волосок от смерти, но именно здесь он находит свое призвание.

Герой никак не может построить свою личную жизнь а все потому, что когда-то он услышал нелепую информацию, о том что мужчина занимаясь с женщиной любовью, причиняет ей немыслимые страдания. Он с тех самых пор живет в воздержании, но вот странность, все его друзья давно женаты и кажется, женщины, живущие с ними рядом, счастливы. Однажды близкий приятель вызывает героя на откровенный разговор, и привлекает к нему свою жену. Вместе они объясняют парню, что близость — не боль, а истинное наслаждение и ее не стоит бояться.

Парочка ученых работает над интересным проектом, целью которого является раскрытие психического потенциала людей. Спонсоры решают, что проект бессмысленный, поэтому посылают в лабораторию секретаршу, которая должна сообщить ученым о закрытии проекта и скачать все данные. В спешке ученые проводят последний эксперимент, который в принципе удался. Безумие начинается…

Режиссер Тинто Брасс пребывает в творческом кризисе — ему нужны новые идеи для очередного шедевра. Маэстро решает ознакомиться с обширной почтой, которой его заваливают поклонницы. Среди груды конвертов, видеокассет и фотографий Тинто находит восемь симпатичных историй, каждая из которых тут же превращается в короткую и весьма откровенную новеллу.