مفضل للعطلات لأجيال ... لقد أمضى جورج بيلي حياته كلها في العطاء لشعب بيدفورد فولز. كل ما يمنع السيد بوتر ذو البشرة الغنية من الاستيلاء على المدينة بأكملها هو شركة جورج المتواضعة للبناء والقروض. لكن عشية عيد الميلاد ، فقدت الشركة مبلغ 8000 دولار وتبدأ مشاكل جورج.
تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز. خلال تلك الرحلة المثيرة، يواجه الفتى الكثير من المفاجآت ويخوض العديد من المغامرات، يكتشف عن نفسه الكثير بواسطة تلك المغامرة المثيرة التي توضح له أن أكثر العجائب غرابة في الدنيا قابلة للحدوث ولكن فقط مع من يؤمنون بها.