Két manó túlzásba viszi a csínytevést, és vissza kell szerezniük a Rosszcsontok listáját, hogy megmentsék a karácsonyt.

Dickens Karácsonyi énekének szokatlan, ám megkapó feldolgozását láthatják a nézők. A Muppet show teljes gárdája, Breki béka, Miss Röfi, Gonzó a patkány és a többiek mind-mind Dickens örökzöld karácsonyi történetét elevenítik meg ebben a szokatlan Muppet show-ban. Ráadásként a főszerepet a világhírű brit színész, Michael Caine játsza.

Hogfather, avagy Vadkanapó "meglepően hasonlít" a mi Télapónkhoz, feladata a Korongvilágon ugyanaz: ajándékokat visz a gyerekeknek a Hogswatch éjjelén. Azonban az Univerzum logikai rendjére ügyelő Auditorok felbérlik Ankh-Morpork városában a Bérgyilkosok céhét, hogy szüntessék meg a "Télapót" mint olyat. Amint erről a Halál, mint az ügyben is illetékes entitás értesül, magára ölti annak piros ruháját, egy álszakállt és nekiáll kihordani az ajándékokat a Télapó helyett. Teszi ezt azért, mert ha az emberek elvesztik a hitüket a Télapóban mire reggel lesz, mert akkor a nap soha többé nem kel majd fel. A film Terry Pratchett nagysikerű és azonos címet viselő könyve alapján készült, és számos díjat nyert.

Susan a hatéves kislány nagyon felvilágosult és egyáltalán nem hisz a Télapó létezésében. Fölbukkan azonban egy különös alak, Kriss Kringle, aki mindent a feje tetejére állít: azt állítja magáról, hogy ő az igazi Mikulás! Kringle beugróként jelentkezett egy áruház ügyeletes télapója helyére, aki kissé szalonspiccesen érkezett szolgálatra. Kringle hatalmas szakálával, jóságos tekintetével és pirospozsgás ábrázatával maga a megtestesült Télapó. Mi több, az ölébe ülő gyerekek is meg vannak róla győződve, hogy csakis az igazi Mikulással lehet dolguk. Kringle úgy is viselkedik, mint egy jóságos télapó. Miután egyre nyilvánvalóbb, hogy Kriss is meg van győződve arról, hogy ő a valódi Télapó, a férfit bíróság elé citálják, hogy rábizonyítsák: őrült. De a gyerekek - köztük Susan is - már egyre inkább hisznek a csodában!

Az árva Buddy az Északi-sarkon nevelkedett a Mikulás főmanójának a felügyelete alatt. De egy nap neki is észre kell vennie, hogy kétméteres magasságával kilóg a manók sorából. Amikor a Mikulástól megtudja az igazságot, felkerekedik, hogy megtalálja az igazi apját, Waltert, aki New Yorkban él a családjával és mit sem sejt létezéséről. A találkozás fergetegesre sikerül, Walter ugyanis meg van győződve róla, hogy a manóruhás óriáscsecsemő, azaz Buddy csak egy karácsonyi tréfa.

Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, s miután leesett egy háztetőről, teljesen alkalmatlanná vált a télapóskodásra. Scott, aki amúgy alaposan benne volt a balesetben, a hidegben felveszi a Télapó kabátját, s ezzel mit sem sejtve aláírt egy szerződést, így mostantól fogva ő a Mikulás. Képzeljünk csak el egy kimért üzletembert, akinek hatalmas pocakja és szép fehér szakálla nő, utálja a szarvasokat, mégis kénytelen szánra szállni és szétosztani az ajándékokat! Szóval ne lepődj meg, ha idén a szokásosnál kicsit furább Télapó mászik be hozzád.

Egy szabálykövető politikai tanácsadó beleszeret a légierő melegszívű pilótájába, miközben az a feladata, hogy felszámolja a trópusi bázist és a karácsonyi hagyományt.

Leslie (Robin Williams) és Elzászka (Joan Cusack), a multimilliomos játékgyáros két imádott, de felnőni sosem képes gyermeke a papa halála után Leland nagybácsi, a tábornok (Michael Gambon) szárnyai alá kerül. A háborút megjárt katonatiszt a cég irányítását is átveszi, és hamarosan a plüssállatok és csodálatos játékok helyett a gyártósoron megjelennek a műanyagpuskák és távirányítható tankok. A mesebeli játékvilágot megmérgezi az erőszak, megkezdődik a játékok csatája, amelyben a békeszerető babákat és mackókat súlyos vereség fenyegeti. Ám a nagybácsi arra nem számított, hogy a kialakult hadiállapotban Leslie-nek és Elzászkának is lesz egy-két leleményes hadicsele.