12-vuotias Carlos joutuu ankeaan Santa Lucian orpokotiin. Santa Luciaa johtavat rampa pääemäntä Carmen ja salaperäinen professori Casares. Orpokoti sijaitsee autiolla paikalla, ja sen pihaa rumentaa valtava, räjäyttämätön pommi. Julmasti murhatun nuoren pojan, Santin, kummitus ilmestyy Carlosille. Aluksi kummitus anoo vapautusta kärsimyksistään, mutta sitten hän alkaa varoitella uhkaavasta onnettomuudesta ja pyytää Carlosia kostamaan.

On kulunut vuosi siitä, kun Tri. Norman Spencer petti kaunista vaimoaan Clairea. Koska vaimo ei ole tietoinen asiasta ja suhde on jo päättynyt, Normanin elämä ja avioliitto vaikuttavat täydellisiltä. Kun Claire kertoo kuulevansa outoja ääniä ja näkevänsä nuoren naisen aavemaisen näyn heidän talossaan, Norman selittää Clairen kasvavan pelon johtuvan aistiharhasta. Kun Claire kuitenkin astuu yhä lähemmäs totuutta alkaa selvitä, että tämä ilmestys ei aio lähteä pois, vaan on tullut noutamaan Tri. Norman Spenceriä... ja hänen kaunista vaimoaan.