שלהי המאה ה-16, יפן פולשת לקוריאה. האדמירל יי נותר עם 13 ספינות מול כח ימי הגדול ממנו פי 10.הפקה דרום קוראנית על המלחמה הימית הנועזת ביותר בתולדות קוריאה שתקבע את גורל הפלישה כולה.
כאשר חייזרים מהחלל החיצון פולשים לעיירה קטנה ומתחילים ללכוד ולהרוג את תושבי העיר, אף אחד לא לוקח אותם ברצינות. מדוע? כל החייזרים נראים כמו ליצנים בקרקס, משתמשים בנשק שנראה כמו של ליצנים, וכולם מלאים בחיוכים. רק מעט מהצעירים בעיירה מבינים את גודל הסכנה, וכמובן שאף אחד לא מאמין להם. נוהגים במשאית גלידה, הם יוצאים לנסות ולהציל את חבריהם.