Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.

Μια καθηλωτική ματιά στην περιπετειώδη ζωή και τη λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία του οραματιστή Αμερικανού τρομπετίστα της τζαζ Μάιλς Ντέιβις (1926-1991).

Ο σαξοφωνίστας Τσάρλι Πάρκερ καταφτάνει στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1940. Γρήγορα προκαλεί αίσθηση με τον τρόπο που παίζει. Αυτό που αντισταθμίζει την επιτυχία του είναι το πάθος του για τα ναρκωτικά, ενώ η αγαπημένη του σύζυγος, Τσαν, προσπαθεί με κάθε μέσο να τον βοηθήσει.