Miles Davis (1926-1991), a látnok amerikai jazztrombitás mozgalmas életét és zseniális művészi pályafutását ismerheti meg a közönség.

Amerika a japánok feletti győzelem napját ünnepli, hatalmas parádét rendeznek New York utcáin. Jimmy Doyle, a vad és kalandor természetű szaxofonista minden lánnyal flörtöl. Az egyik bálteremben találkozik álmai nőjével, Francine-nel. Másnap, a szállodában újra találkoznak, Jimmy meghallgatásra megy éppen, Francine elkíséri. Az öntörvényű Jimmy csak azt fújja, amit ő akar, és nem figyel a bártulajdonosra. Hogy mentse a menthetőt, Francine énekelni kezd. A remek párosítás láttán a tulaj felveszi őket. Jimmyvel azonban mindig gond van, Francine énekesi karrierje viszont felfelé ível.

Hank Garland legendás gitáros volt, úttörő szerepet játszott többek között a countryzene és a dzsessz megújításában. Miközben megalkuvást nem tűrve harcolt a Nashville-i zenei stúdiók zsarnoksága ellen, a csillaga magasra emelkedett az 1950-es években. Olyan sztárokkal játszott együtt, mint Roy Orbison, Patsy Cline, Hank Williams és Elvis Presley. Lenyűgöző, ugyanakkor ellentmondásos személyiség volt, aki két végén égette a gyertyát. A temperamentuma és a szélviharszerű élet, amit élt, korai tragédiához vezetett.