Tre gutter, oppvokst i slummen, danner i 1959 en gjeng. Det er Santana, JD og Mundo som mener at deres eneste mulighet til å slå seg fram her i verden er gjennom kriminalitet og vold. Men gjengen ender snart opp i en konflikt med en annen bande, noe som får et tragisk utfall. Og etter å ha gått ut og inn av forbedringsanstalter havner de tre i Folsom State Prison i en alder av 18. Men også innefor fengselsmurene lever gjengen og setter seg snart i respekt hos sine medfanger. Og langsomt vokser antallet. Opptagelsesprøven er gjerne en voldshandling eller mord. Etter 18 år innenfor murene har de tre små muligheter til å kunne fungere som normale individer i et normalt samfunn. Forsøk på å bryte ut av den kriminelle løpebane er forbundet med mange farer...

Fem personer fra et asylmottak drar på dagstur med buss til Oslo. Fem personer med helt forskjellige bakgrunner og, skal det vise seg, med helt ulike agendaer. Reisen er en velkommen forandring i en ellers monoton hverdag, og er også ladet med forventninger. Alle fem står ovenfor viktige valg denne dagen, valg som er foranlediget av lykke, ydmykelse, kjærlighet eller lenge etterlengtet hevn. De fem historiene er bundet sammen av et brev, skrevet av den åttitre år gamle Mirza. Han har satt seg som mål å overrekke brevet til kongen personlig på denne dagen.