Osborne Cox je operatívny dôstojník CIA, ktorý bojuje o prežitie. Jeho kariéra a manželstvo už dlhú dobu nikam nevedú a Coxa chápe snáď už len fľaša alkoholu. Harry Pfarrer je domýšľavý ministerský úradník, ktorý za chrbtom svojej ženy holduje internetovej zoznamke a v pivnici si sám vyrába sexuálne pomôcky. Za zmienku stojí, že udržuje známosť aj s nespokojnou Ozzieho manželkou Katie. Keď Ozzie definitívne príde o prácu v CIA, rozhodne sa vo svojej slávnej nevedomosti napísať pamätnú knihu. Bohužiaľ nevie, že jeho žena pripravuje vhodnú pôdu na rozvod a zmocní sa rukopisu z jeho počítača. Disk sa potom pomaly dostane do rúk zamestnanca fitcentra Lindy a jej natvrdlého kolegu Chada. Obaka v tom vidia úžasnú príležitosť, ako prísť k peniazom, ale nenapadne ich nič lepšie než jeho objavenie ponúknuť Rusom. Týmto sa spustí reťazec udalostí, ktoré ukážu, ako tajné vlastne tajné služby môžu byť.

Sandy je šťastne vydatá, má dve deti a myslí, že v živote jej už nič nechýba. Jedného dňa však náhodou odhalí neveru svojho manžela a rozhodne sa vykonať radikálny krok, opustí ho a presťahuje sa aj s deťmi do New Yorku, nájde si prácu, priateľov a začne nový život. Už čoskoro po príchode do veľkomesta do jej života nečakane vstúpi sympatický mladík Aram Finklestein, ktorý pracuje v kaviarni pod jej bytom. Aram občas Sandy pomáha a stráži deti, ktoré jeho spoločnosť a zábavné hry priamo zbožňujú. Je len prirodzené, že Sandy začne už onedlho celkom podliehať jeho neodolateľnému chlapčenskému šarmu.